कैसा है प्रदर्शन
इस फंड का टियर-1 बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। फंड ने 13% के टियर-1 बेंचमार्क परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ा है, जिससे शुरू से अब तक 3% से ज़्यादा का अल्फा (एक्स्ट्रा रिटर्न) बना है। फंड ने पिछले एक साल में 3.6% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क रिटर्न 0.83% था। फंड का 10-साल, 5-साल और 3-साल का परफॉर्मेंस क्रमशः 17.13%, 16.83% और 17.68% रहा है। फंड ने 1-साल, 3-साल, 5-साल और 10-साल के सभी टाइमफ्रेम में बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस किया है।
कितने का है एयूएम
कोटक कॉन्ट्रा फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM 5,331 करोड़ रुपये का है (30 जून, 2026 तक)। इसे शिबानी कुरियन मैनेज करती हैं। फंड हाउस का कहना है कि यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाती है। यह फंड कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी – यानी हवा के विपरीत चलने – को अपनाता है। फंड बिज़नेस-मैनेजमेंट और वैल्यूएशन अप्रोच का इस्तेमाल करके अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों के स्टॉक चुनता है। यह फंड ऐसे मज़बूत फंडामेंटल वाले अंडरवैल्यूड स्टॉक चुनता है जिनकी असली लॉन्ग-टर्म क्षमता को मार्केट नहीं पहचान पाता है।
एसआईपी का क्या है रिटर्न
फंड हाउस द्वारा शेयर किए गए एक कैलकुलेशन के मुताबिक किसी निवेशक ने यदि 13 साल पहले यदि 10,000 रुपये का एसआईपी (SIP) शुरू किया होगा तो आज उनका कोर्पस 56,89 लाख रुपये का हो गया होगा। इस दौरान नवेशक का कुल निवेशक 16.3 लाख रुपये हुआ। मतलब कि उन्हें 16.98 फीसदी का सीएजीआर रिटर्न मिला है।
